家居裝潢

家居板塊大漲超4%,多只股票漲停!上市公司:與房地產關聯度高,下半年是行業旺季

  

  12月7日,地產行業下遊家居板塊出現明顯異動,板塊漲幅超過4%。其中,索菲亞、江山歐派、志邦家居、皮阿諾股價封板,歐派家居、金牌廚櫃、好萊客漲幅超7%。招商證券研報顯示,家居行業收入與地產竣工相關度較高,估值與地產銷售同步正相關。

  索菲亞證券部工作人員對中國證券報·中證金牛座記者表示,對家居行業來說,整個下半年都是旺季,是爬坡式的。

  下半年為行業旺季

  上述索菲亞證券部工作人員表示,家居行業作為地產的下遊行業,確實和房地產竣工、交付有關係。「公司作為定制衣櫃及全屋配套定制家具的研發、生產和銷售的公司,要先有房子才能裝潢,一般是在硬裝完成後進駐。毛坯房也會有定制衣櫃的需求,面向大B端(房地產等大客戶)、小B端(由經銷商主導的項目)和C端(普通消費者)的客戶業務都有。」

  皮阿諾證券部工作人員對中國證券報·中證金牛座記者表示,行業旺季集中在下半年,上半年和下半年的業績大概是4:6。一方面涉及到季節性,另一方面,9、10月份是購房旺季。家居板塊和房地產板塊緊密相關聯,整個定制家居行業股價都在反彈。

  招商證券研報顯示,基於竣工和家居收入的滯後效應以及2021年至2022年地產竣工穩健預期,2022年家居行業需求仍有一定支撐,建議關注家居板塊估值修復。長期持續看好定制與軟體龍頭通過多維度的超額經營業績,做到市場份額持續提升。

  疫情影響不大

  多家家居行業上市公司對中國證券報·中證金牛座記者表示,今年以來,行業整體受疫情影響不大。

  皮阿諾證券部工作人員表示,疫情爆發之初,行業的線下門店基本都處於關停狀態,對行業確實有影響。但是今年以來,疫情發生在個別地區,對整個家居行業影響較小。

  值得注意的是,與疫情暴發前期大量閉店不同,部分企業在近期披露的機構調研表中透露,相關品牌仍有新開店的趨勢。

  索菲亞稱,針對不同品牌有不同的策略。未來司米、木門、米蘭納還是淨增店多的趨勢,因為還在外延擴展階段。索菲亞已脫離野蠻增長的階段,店鋪數量的增加不再是公司對經銷商考核的重要指標,轉而考核提貨額、管道拓展等。其中,米蘭納未來開店速度會比較快,預計保持在每年200家-300家門店。

  本文源自中國證券報

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