海南省首單國有企業綠色資產支持證券成功發行

本次「專項計劃」總融資規模3億元人民幣,發行利率為6%,期限5年期,國內知名評級機構上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予天匯能源優先級資產支持證券AAA級的信用評級。華夏銀行作為綠色金融的踐行者,充分利用自身優勢,整合各類金融資產,全額投資優先級資產支持證券2.85億元,天匯能源投資次級資產支持證券0.15億元。海南控股全力支持天匯能源「專項計劃」的發行,作為第二差額支付承諾人,增強天匯能源融資的實力。

近兩年來,天匯能源推進「四個開放」(開放思想、開放股權、開放產業鏈、開放經營發展區域),加大光伏等綠色資產資源開發建設和並購重組力度,所需資金急劇增加,為不斷滿足項目建設對資金的需求,天匯能源主動與銀行、券商和其它金融機構對接,尋求策劃更好的融資模式和融資管道。通過一年多來的艱苦努力,決定採取資產證券化(Asset-backedSecurities,以下簡稱「ABS」)模式融資,以牛路嶺分公司水電站未來電力上網收費權作為基礎資產,與華福證券有限責任公司組建清潔能源的專項計劃,通過風險隔離和信用増級的使用,擺脫企業資產本身的信用條件限制,降低融資門檻。

據介紹,該證券成功發行打破了傳統的融資模式,做到融資模式的創新,將對推動海南綠色能源發展,助力海南自貿區(港)建設具有重要作用。(完)