快時尚生意不好做,ZARA、MUJI都被「逼急」了!

據不完全統計,2018年第三季度,包括H&M、ZARA、UNIQLO優衣庫、MJstyle、MUJI無印良品、NEW LOOK、UR、C&A、Forever 21、GAP在內的十大快時尚品牌在內地新增門店共84家(不含升級重開門店),與去年同期相比微減4.5%

截至9月30日的前三季度,十大快時尚品牌累計新增門店205家,同比去年下降約17%,快時尚行業擴張呈明顯放緩趨勢。

從品牌來看,NEW LOOK、MJstyle、H&M前三季度新店數量同比去年減少較多,分別銳減25家、13家、12家,UR、無印良品、ZARA略有下降,Forever 21擴張「停滯」。

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領跑多季的MJstyle被優衣庫趕超

第三季度,優衣庫超越領跑多季的本土快時尚品牌MJstyle,以26家新店排名第一。

MJstyle與另一本土快時尚品牌UR並排第二位,均新增13家門店。本季,MJstyle新店放緩或許與推進旗下Topfeeling品牌擴張有關,據了解,三季度Topfeeling共新增16家門店。

H&M和無印良品並排第三位,分別新開12家門店。Gap、ZARA、C&A分別新增4家、3家、1家門店,New Look和Forever 21則暫無監控到拓展信息。

前三季度,拓展前三甲為:

  • 優衣庫、MJstyle、UR,分別累計新增門店58家、49家、26家。

  • 其次是H&M新增23家、無印良品20家、Gap 14家。

  • ZARA、C&A、New Look新增門店均為個位數,分別為8家、4家、3家。

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新開業購物中心助力

華東、西北擴張加速

從區域分布來看,華東一直以來都是快時尚品牌爭相布局的市場,加上三季度該區域新開業購物中心較多,因此又吸引了一大批快時尚新店,共有38家,約占45%。其中,優衣庫、GAP一半新店以及ZARA、C&A所有新店,均位於華東。

華北、華中、西北區域各有11家新店,並排第二。此前,快時尚品牌在西北區域拓展較慢,但是三季度該區域有烏魯木齊高新萬達廣場、西安momopark、寧夏石嘴山萬達廣場、西寧中發源城市廣場等優質項目開業,吸引了MJstyle、H&M、UR等多個品牌入駐。

華南區域新店此次被西北趕超,僅新增6家門店,也是由於新入市的購物中心較少,快時尚在這個相較飽和的市場選址謹慎,擴張放緩。

東北區域新增4家門店,分布在黑龍江綏化萬達廣場、遼寧阜新萬達廣場、瀋陽K11和吉林歐亞綜合體;西南區域新增3家門店,位於昆明西山萬達廣場、重慶萬州萬達廣場、重慶龍湖時代天街。

03

上海新增快時尚門店最多

從城市分布來看,時尚氛圍走在前列的一線城市本季新店增速加快,新增19家,約占23%,其中北京4家、深圳2家、廣州1家。

值得一提的是,上海占12家,是本季新增快時尚門店最多的城市。多家快時尚品牌搶占同一家購物中心的現象較普遍,如LuOne凱德晶萃廣場有H&M、優衣庫、UR,世紀匯廣場有ZARA、UR、GAP,青浦寶龍廣場有MUJI和C&A。同時,上海作為「國際品牌首店收割地」,對具有超強示範效應的快時尚旗艦店具有強大的吸引力,繼去年引進Gap中國最大旗艦店之後,本季再迎來ZARA中國首家新零售概念店。

省會城市及直轄市新增31家門店,約占37%。其中,杭州新店最多,共有8家,入駐臨平銀泰城、杭州大悅城等;其次是西安5家,入駐西安momopark、萬和城、華陽城。太原、烏魯木齊、武漢、西寧、長沙、重慶各新增2家,福州、合肥、昆明、瀋陽、天津、鄭州則分別新增1家門店。

其餘城市(除去一線城市、省會及直轄市)則新增34家,約占40%,說明快時尚品牌正在加速下沉管道。其中,廈門、商丘、長治分別憑借寶龍一城、商丘萬達廣場、長治萬達廣場三個購物中心,各自吸引了3家快時尚品牌入駐。開封和珠海則分別憑借開封萬達廣場、珠海奧園廣場,各自吸引了2家品牌。

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ZARA、MUJI等國際快時尚業績放緩

10月,優衣庫母公司迅銷集團發布了最新2018財年財報,收益總額2.13萬億日元,同比增長14.5%;淨利潤1548億日元,較上一財年大幅增長29.9%。不過,隨著全球時尚行業的不斷升級和消費者觀念的轉變,類似優衣庫這樣業績保持雙位數增長的品牌早已是少數,大多數快時尚品牌業績放緩或下滑,連ZARA、MUJI這樣的行業佼佼者也不能幸免。

  • ZARA錄得三年來最差業績增長!

母公司Inditex集團在截至7月31日的上半年,銷售額、淨利潤分別增長僅3%至120.3億歐元、14.1億歐元。而在去年同期,Inditex銷售額同比上漲11.5%,淨利潤增長9%。集團董事長兼首席執行官Pablo Isla此前在第一季度財報發布後坦承,受匯率波動、實體零售門店租金不斷上漲影響,Inditex集團的盈利能力正遭受打擊。

  • 無印良品中國同店銷售首次出現下滑。

無印良品在截至8月31日的2019財年二季度,中國市場同店銷售首次出現下跌,可比銷售錄得2.2%的跌幅。上半財年,由於二季度的銷售頹勢拖累中國市場收入錄得0.2%的可比跌幅。

  • Gap品牌成集團業績最大包袱。

Gap集團在截至8月4日的第二季度,銷售額同比增長8%至41億美元,淨利潤上漲9.59%至2.97億美元。但是,核心品牌Gap業績仍然下滑,銷售額同比減少0.5%,在包括中國在內的亞洲地區銷售額下滑1%。

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業績警鐘下的「自救」措施

業績增長放緩敲響警鐘,快時尚品牌不得不採取措施,尋找新的增長點。

  • H&M聯合Moschino試水寵物服裝。

H&M在9月透露,將在H&M X Moschino系列中,首次推出寵物服裝,該系列將於11月8日正式上線。對於H&M試水寵物快時尚的前景,鞋服行業獨立分析師、上海良棲品牌總經理程偉雄表示,前景應該是值得肯定的,品類的延伸比較徹底,可以利用H&M現有資源配置去做好。

  • ZARA首次啟用明星代言,開設新零售概念店加碼電商。

今年,「慢熱」的ZARA在中國市場變化不小。ZARA曾被視為「從不請代言人」,卻在9月啟用了吳磊與周冬雨作為大中華區品牌形象大使,押註明星帶貨、粉絲效應。

  • 同月,ZARA中國首家新零售概念店落戶上海時代廣場。

該店完全為電商業務設計,以快閃店形式呈現,主要售賣ZARA當季精選產品。消費者需要下載APP完成試衣、購物,並且無法在現場獲得商品,所有訂單將通過電商管道進行配送。

  • 無印良品四年9次降價。

9月,無印良品上線第九次「新定價」活動,涉及500餘種商品,最高價格降幅為40%。從2014年10月起,無印良品就開始在中國推出「新定價」策略,從目前的頻率來看,基本達到每年兩次。

對素來高冷的無印良品來說,「新定價」儼然已成一個委婉又得體的打折降價策略,同時也是重視中國市場、挽救業績頹勢的表現。

(本篇轉自贏商網)

國際品牌

CHANEL|LVMH|Tiffany|Dior|Coach|優衣庫

Prada|Burberry|Moschino|Etam|AlfredAngelo

Adidas|Puma|D’URBAN|Zegan|華倫天奴|Chaos

BALLY|AtelierVersace|FENDI|紀梵希|Aquascutum

Sandro|Maje|Victoria’s Secret|Gucci|Furla

國內品牌如意|太平鳥|海瀾之家|都市麗人|雅戈爾|貴人鳥

喬丹|七匹狼|拉夏貝爾|安踏|班尼路|紅蜻蜓|達芙妮

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