世紀華通:與盛大交易不存規避重組上市,股票明日復牌

原標題:世紀華通:與盛大交易不存規避重組上市,股票明日復牌

新京報訊(記者 閻俠)11月6日晚間,世紀華通發布一系列公告,主要是關於世紀華通擬298億購盛大遊戲網遊業務的相關事項,同時,世紀華通宣告公司股票將於2018 年11月7日開市起復牌
 
9月17日,深交所對世紀華通發布問詢函,主要是針對世紀華通擬以298億購買盛躍網路100%股權的事件,深交所要求世紀華通回復交易是否存規避重組上市、盛躍網路未結訴訟等問題。
 
今天晚上,世紀華通回復了深交所的問詢函。
 
世紀華通方面認為,本次交易方案不存在規避重組上市認定標準的情形,理由為:本次交易方案中,上市公司向寧波盛傑全部以現金方式支付標的股權的收購對價,系基於寧波盛傑及其出資人的投資決策和資金需求,由交易雙方合理協商的結果。上市公司根據本次交易中需支付現金對價的金額,結合自身資金狀況和經營發展需要制定本次重組的配套融資計劃,上市公司現股東王佶、邵恒,本次交易對方中的吉運盛、上虞吉仁、寧波盛傑及上述主體的一致行動人和關聯方不參與本次配套融資所涉及的非公開發行股份認購。上述安排符合相關法律法規的要求且具備合理性。

本次交易完成後12個月內,上市公司實際控制人王苗通及其一致行動人將不減持本次交易前已持有的上市公司股票;上市公司無繼續向本次交易對方購買資產可能將現有主營業務相關資產置出的計劃或安排,上市公司的實際控制權及主營業務仍將保持穩定。綜上,本次交易方案不存在規避重組上市認定標準的情形。
 
在世紀華通對於問詢函的回復中,也得以了解盛躍網路及其控股子公司與娛美德及韓國傳奇公司相關的未決重大訴訟、仲裁的整體情況。
 
根據盛躍網路提供的起訴書、答辯狀等文件資料及說明,截至本回復出具之日,盛躍網路及其控股子公司存在的其作為訴訟一方的且與娛美德、韓國傳奇公司相關的尚未了結的、金額超過5,000萬元或與遊戲經營直接有關的重大訴訟、仲裁合計29項。其中,盛躍網路及其控股子公司作為原告的19項(其中含2項亞拓士被審理法院追加為原告但盛躍網路其他控股子公司作為被告的案件),作為被告的11項,作為第三方的1項。
 
根據此前資料可知,本次交易盛躍網路100%股權預估值310億元,預估增值率為172.10%,基於2018年5月21日盛躍網路股東會作出向全體股東分紅12億元的決議,本次交易作價298億元。
 
盛躍網路估值的合理性遭到深交所質疑,對此,世紀華通逐一解釋了每次交易的估值與當前估值產生差異的原因,「標的公司的產業布局、市場份額、財務狀況和盈利能力均得到較大幅度的優化和提升,且完成了對核心經營管理團隊的股權激勵,發展前景進一步明朗。」 基於業務發展狀況和財務盈利能力的顯著改善,世紀華通認為盛躍網路當前的估值與此前多次交易的估值存在差異具備合理性。
 
在對於深交所問詢函的回復中,關於盛躍網路的更多詳細資料也得以披露。新京報記者注意到,盛大正在擺脫對「傳奇」IP的依賴,據披露,「傳奇」IP系列產品在2016年、2017年、2018年1-4月營業收入占比分別為48.99%、28.28%和28.01%,毛利占比為50.45%、31.92%和29.65%。

新京報記者 閻俠 校對 何燕