【國資委】出資企業長髮集團赴港成功發行4億美元境外債

原標題:【國資委】出資企業長髮集團赴港成功發行4億美元境外債

高質量發展路上,長春再一次用實踐證明:投資願過「山海關」!最近,長春市城市發展投資控股(集團)有限公司(簡稱「長髮集團」)在香港成功發行了3年期、4億美元高級無抵押債券,發行價為T3+2.778%,創當周香港債市同類債券期限最長、利息最低記錄。至此,長髮集團已連續在香港成功發行三期美元債券,總額12億美元。 

本次長髮集團計劃發行4億美元,償還期限為3年。發行當日至簿記關閉,共收到海外市場147個有效訂單,總額超過12億美元,約3倍超額認購,在同期市場中表現極為搶眼。在此基礎上,經過競價,最終確定以3年期美債加2.778%的利息發行,即以「T3+2.778%」的價格發行,較初始定價成本下降了0.2%,節約財務成本約240萬美元。在當周香港發行的同類債券中,發行期限最長、利息最低。 

這是繼2017年1月,長髮集團首次在香港發行4億美元債券後,第3次發行債券,前兩次成功發行8億美元。本次債券發行,適逢美國即將進行中期大選,市場對於美聯儲加息政策預期不明朗,加之臨近年底,國際投資者對利率要求比較高,市場處於緊張期。盡管資本市場觀望氣息濃鬱,但長髮集團適時向市場推出發債,仍受到了海外資本的熱捧。 

長髮集團對本次債券進行了細致精心的準備和推進。10月28日起,長髮集團總經理杜劍帶領路演團隊,在香港進行了為期一周的交易路演,期間進行了11場「一對一」、「一對多」的投資者會議。10月30日,長髮集團在香港舉辦了境外發債投資者午餐會,會見了50多家國際大型機構投資者,近100位投資者,與來自民銀資本、中國銀行、光銀國際、招商證券國際、興業銀行(香港)、渣打銀行、匯豐銀行、國泰君安國際等國內外知名機構百餘名投資者進行深入交流。 

在新一輪東北振興持續領跑的長春,吸引了眾多國際投資者的關注。作為國家東北振興的重要區域性中心城市和「一帶一路」北向開放的節點城市,近年來,長春經濟持續保持7%以上穩健增長,領跑東北四個副省級城市,走在東北振興前列。

長髮集團作為長春市城市綜合服務經營商,總資產2128億、淨資產1205億元、資產負債率43%,擁有多元化的產業布局,現金流持續穩定、充足,債務償付能夠得到有效保障,境內信用評級AAA級、境外Baa1級。

在債券市場持續謹慎的背景下,長髮美元債券獲得3倍超額認購,顯示了國際投資者對東北振興與長春未來發展潛力的高度預期和強烈信心,有效擴大了長春市的國際知名度,也為長髮集團下一步海外業務的發展奠定了堅實的基礎。 

高質量發展路上,長春再一次用實踐證明:投資願過「山海關」!最近,長春市城市發展投資控股(集團)有限公司(簡稱「長髮集團」)在香港成功發行了3年期、4億美元高級無抵押債券,發行價為T3+2.778%,創當周香港債市同類債券期限最長、利息最低記錄。至此,長髮集團已連續在香港成功發行三期美元債券,總額12億美元。 

本次長髮集團計劃發行4億美元,償還期限為3年。發行當日至簿記關閉,共收到海外市場147個有效訂單,總額超過12億美元,約3倍超額認購,在同期市場中表現極為搶眼。在此基礎上,經過競價,最終確定以3年期美債加2.778%的利息發行,即以「T3+2.778%」的價格發行,較初始定價成本下降了0.2%,節約財務成本約240萬美元。在當周香港發行的同類債券中,發行期限最長、利息最低。 

這是繼2017年1月,長髮集團首次在香港發行4億美元債券後,第3次發行債券,前兩次成功發行8億美元。本次債券發行,適逢美國即將進行中期大選,市場對於美聯儲加息政策預期不明朗,加之臨近年底,國際投資者對利率要求比較高,市場處於緊張期。盡管資本市場觀望氣息濃鬱,但長髮集團適時向市場推出發債,仍受到了海外資本的熱捧。 

長髮集團對本次債券進行了細致精心的準備和推進。10月28日起,長髮集團總經理杜劍帶領路演團隊,在香港進行了為期一周的交易路演,期間進行了11場「一對一」、「一對多」的投資者會議。10月30日,長髮集團在香港舉辦了境外發債投資者午餐會,會見了50多家國際大型機構投資者,近100位投資者,與來自民銀資本、中國銀行、光銀國際、招商證券國際、興業銀行(香港)、渣打銀行、匯豐銀行、國泰君安國際等國內外知名機構百餘名投資者進行深入交流。 

在新一輪東北振興持續領跑的長春,吸引了眾多國際投資者的關注。作為國家東北振興的重要區域性中心城市和「一帶一路」北向開放的節點城市,近年來,長春經濟持續保持7%以上穩健增長,領跑東北四個副省級城市,走在東北振興前列。

長髮集團作為長春市城市綜合服務經營商,總資產2128億、淨資產1205億元、資產負債率43%,擁有多元化的產業布局,現金流持續穩定、充足,債務償付能夠得到有效保障,境內信用評級AAA級、境外Baa1級。

在債券市場持續謹慎的背景下,長髮美元債券獲得3倍超額認購,顯示了國際投資者對東北振興與長春未來發展潛力的高度預期和強烈信心,有效擴大了長春市的國際知名度,也為長髮集團下一步海外業務的發展奠定了堅實的基礎。